Состояние и перспективы развития мирового рынка уранового сырья (2007)
Д. Рогачёв
Последние несколько лет на мировом рынке отмечается стремительный рост цен на топливо для ядерных реакторов АЭС (рис. 1). В сентябре 2006 года стоимость 1 кг уранового концентрата (U3O8) составляла около 115 долларов.
|
Таблица 1 Прогноз развития мировой атомной энергетики |
||||||||
| Регион | Суммарная электрическая мощность ядерных энергоблоков, ГВт | Среднегодовой темп роста мощности, проц | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2020 | ||
| Северная Америка | 111,8 | 112,3 | 115,1 | 116,4 | 117,4 | 117,6 | 123,4 | 0,7 |
| Южная Америка | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | 3,7 |
| Западная и Центральная Европа | 134,1 | 133,2 | 131,9 | 131,6 | 131,4 | 130,4 | 130,6 | -0,2 |
| Восточная Европа | 37,7 | 37,7 | 36,9 | 37,5 | 38,4 | 38,4 | 46,8 | 1,5 |
| Африка | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 3,0 |
| Западная и Центральная Азия | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 15,3 |
| Южная Азия | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 12,3 | 8,7 |
| Восточная Азия | 74,6 | 76,9 | 77,9 | 77,9 | 78,7 | 78,7 | 119,9 | 3,2 |
| Всего | 366,7 | 369,1 | 371,9 | 376,0 | 378,5 | 377,7 | 445,9 | 1,3 |
В целях прогнозирования цен на этот вид сырья в предстоящие десять лет международные эксперты организации "Уорлд ньюклеар ассошиэйшен" проанализировали динамику спроса и предложения на урановый концентрат. В настоящее время в мире функционируют 438 ядерных энергоблоков суммарной электрической мощностью более 365 тыс. МВт. Кроме того, на различных стадиях строительства находятся 25 энергоблоков (свыше 19 тыс. МВт). По данным МАГАТЭ, в ближайшие 15 лет должно быть построено минимум 60 АЭС. Наиболее высокими темпами атомная энергетика будет развиваться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так. до 2020 года в Индии планируется построить десять, а в Китае - шесть АЭС. Вследствие интенсивного развития мировой атомной энергетики (табл. 1) эксперты предсказывают к этому времени увеличение потребностей в ядерном топливе в целом на 20 тыс. т в год (табл. 2).
Кроме того, повысится производительность существующих АЭС. В начале 1990-х годов коэффициент нагрузки реактора в среднем составлял около 70 %, а в настоящее время превысил 80 % (рис. 2), что равносильно созданию приблизительно 34 АЭС электрической мощностью 1 000 МВт каждая.
|
Таблица 2 Рост потребности в ядерном топливе* |
||||||||
| Регион | Потребности в уране, т | Среднегодовой темп роста потребностей, % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2020 | ||
| Северная Америка | 21454 | 21606 | 22143 | 22412 | 22638 | 22742 | 25369 | 1,1 |
| Южная Америка | 468 | 470 | 473 | 477 | 479 | 481 | 873 | 4,2 |
| Западная и Центральная Европа | 22226 | 22362 | 22436 | 22667 | 23971 | 22680 | 24851 | 0,7 |
| Восточная Европа | 5 881 | 5 856 | 6127 | 5881 | 6042 | 6747 | 7308 | 1,5 |
| Африка | 326 | 329 | 332 | 336 | 339 | 412 | 618 | 4,4 |
| Западная и Центральная Азия | 397 | 51 | 194 | 194 | 194 | 194 | 565 | 2,4 |
| Южная Азия | 536 | 1398 | 555 | 897 | 887 | 970 | 1847 | 8,6 |
| Восточная Азия | 13260 | 13406 | 14269 | 13737 | 13989 | 17297 | 22963 | 3,7 |
| Всего | 64548 | 65478 | 66529 | 66601 | 68539 | 71523 | 84740 | 1,8 |
| * Данные о потребностях в уране и его добыче приведены в пересчете на природный металлический уран. | ||||||||
Месторождения урана расположены в 43 странах, причем значительные его запасы имеются практически на всех континентах. Крупнейшими поставщиками U308 являются Канада и Австралия, которые вместе производят около 50 % всего уранового концентрата. Распределение добычи этого вида топлива по странам и наиболее крупные разрабатываемые урановые месторождения приведены в табл. 3 и 4. Лидирующее положение среди поставщиков урана занимают канадская компания "Камею" (более 8 тыс. т в 2005 году), французская "Когема" (5,3 тыс. т) и австралийская ЕРА (около 4,3 тыс. т).
Общемировой рост интереса к ядерной энергетике на фоне явного дефицита энергии, особенно в Азиатском регионе, позволяет многим аналитическим компаниям прогнозировать стабильное увеличение объемов добычи урана. В последующие 15 лет, чтобы удовлетворить растущие потребности, добыча этого сырья будет увеличиваться за счет расширения существующих и ввода в строй новых месторождений и к 2020 году достигнет уровня 64 тыс. т в год. Наибольшие темпы развития уранодобывающей промышленности ожидаются в Казахстане. Однако разрыв между предложением и спросом сократится только к 2010 году (рис. 3).
 |
 |
| Рис. 1. Динамика изменения стоимости на U3O8 | Рис. 2. Изменение среднего коэффициента нагрузки ядерных реакторов |
 |
 |
| Рис. 3. Изменение объема добычи и потребления урана в мире | Рис. 4. Прогнозируемое изменение стоимости U3O8 на мировом рынке |
Текущая добыча урана удовлетворяет потребностям в нем лишь на 64 % Разность между объемами добываемого и используемого топлива покрывается в основном за счет складских запасов у ряда стран-потребителей и экспортеров, а также высвобождаемого по программе, которая предусматривает перевод высокообогащенного урана, извлеченного из снятых с вооружения российских ядерных боеприпасов, в низкообогащенный для его последующего сжигания в реакторах АЭС (программа ВОУ-НОУ). Продажа запасов урана, накопленных в больших количествах в период "холодной войны", оказывала существенное влияние на формирование низких пен на это топливо, однако по мере расходования складских запасов рынок становится более взвешенным. В перспективе добываемый уран будет занимать значительную часть международного рынка ядерного топлива и играть ключевую роль в ценообразовании. Доля урана из складских запасов будет сокращаться вследствие их неуклонного истощения, а поставки российского топлива по программе ВОУ-НОУ (перерабатывается 30 т высокообогащеиного урана в год) рассчитаны только до 2013 года.
|
Таблица 3 Мировая добыча урана, т |
||||||||
| Страна | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Австралия | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 9 658 | 12416 | 12416 |
| Бразилия | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Германия | 110 | 110 | 110 | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Индия | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Казахстан | 4 769 | 5519 | 7419 | 9919 | 10194 | 10 694 | 11 040 | 13 040 |
| Канада | 11 597 | 12 867 | 14 947 | 12 907 | 16170 | 16 570 | 16 570 | 16 570 |
| Китай | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Малави | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 850 | 850 |
| Намибия | 3038 | 3038 | 3038 | 3038 | 3038 | 3038 | 3038 | 3038 |
| Нигер | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 |
| Пакистан | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Россия | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4025 | 4025 | 7500 | 7500 |
| Румыния | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| США | 1288 | 1673 | 2058 | 2443 | 2938 | 2943 | 2943 | 2943 |
| Узбекистан | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2500 | 2500 |
| Украина | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Франция | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Чехия | 350 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЮАР | 755 | 755 | 755 | 1755 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 |
| Итого | 41609 | 43994 | 48279 | 49839 | 55222 | 57303 | 64849 | 63811 |
Таким образом, международные эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года стоимость уранового концентрата превысит 100 долларов за 1 кг (рис. 4). По их расчетам, после 2010 года предложение начнет удовлетворять спрос, цены на U3O8 стабилизируются (около 50 долларов за 1 кг) и будут пропорциональны средневзвешенной мировой себестоимости его добычи.
|
Таблица 4 Крупнейшие разрабатываемые месторождения урана |
|||
| Месторождение (страна) | Компания-собственник | Объем добычи в 2004 году, т | Доля в общемировой добыче, % |
| Мак-Артур-Ривер (Канада) | "Камеко" | 7 200 | 18 |
| Рейнджер (Австралия) | "Рио Тинто" | 4 356 | 11 |
| Олимпик-Дэм (Австралия) | "ВМС ресурсез" | 3 706 | 9 |
| Россинг (Намибия) | "Рио Тинто" | 3 038 | 8 |
| Мак-Клин-Лейк (Канада) | "Когема" | 2310 | 6 |
| Рэббит-Лейк (Канада) | "Камеко" | 2 087 | 5 |
| Акоута (Нигер) | "Когема" | 2 005 | 5 |
| Арлит (Нигер) | "Когема" | 1 277 | 3 |
P. S. Интерес к добыче уранового сырья проявляют различные страны мира. В частности, в Австралии снят 25-летний запрет на создание новых урановых шахт. В настоящее время на долю Зеленого континента приходится около 40 % всех мировых запасов этого сырья.
Определенное внимание к добыче урана проявляют иностранные компании в Замбии. Однако правительство последней отказалось выдать лицензию на добычу этого сырья какой-либо из них. При этом сообщается, что фирма "Омега" предложила инвестировать 60 млн долларов на развитие урановой шахты в районе Сиавонга. Работу над проектом она начала еще в июне 2006 года и готова завершить в июле 2007-го.
В распространенном в конце апреля в Пекине плане развития атомной промышленности на 11-ю пятилетку, подготовленном государственным комитетом оборонной науки, техники и промышленности КНР, говорится о создании в ближайшее время в Китае национального стратегического резерва урана. Как импортированный, так и добытый в этой стране уран будет складироваться в специально оборудованных хранилищах. В 2006 году Пекин и Канберра подписали контракт, в соответствии с которым Австралия обязуется поставлять в КНР урановый концентрат, предназначенный для АЭС.
На фоне непрекращающегося роста мировых цен на уран правительство Республики Корея и частный бизнес этой страны активно заняты поисками новых источников получения сырья для своих АЭС. 4 мая национальная корпорация "Ханхва" подписала соглашение с канадской фирмой "Кэн Аляска" на поиск и разработку месторождений в районе Па Луа - Па Ронг. Кроме того, РК объявила о намерении направить с аналогичными целями своих эмиссаров в Австралию, Монголию, Украину и ряд стран Африки.