Состояние и перспективы развития авиационно-космической промышленности Германии (2010)

Полковник О. Володин,
майор С. Бабасьянц

Авиационно-космическая промышленность ФРГ является одной из ключевых отраслей экономики страны (ежегодный оборот превышает 20 млрд евро, число непосредственно занятых на предприятиях отрасли около 90 тыс. человек) и на протяжении многих лет играет все возрастающую роль в развитии авиации и космонавтики как в Европе, так и во всем мире.

Подавляющая часть авиационно-космических предприятий Германии (около 90 %) вовлечены в процессы европейской интеграции и принимают активное участие в реализации совместных общеевропейских исследовательских и производственных программ. Более 70 % всей выпускаемой ими продукции идет на экспорт.

Практически все фирмы, компании и предприятия этой отрасли ФРГ принадлежат частному капиталу и объединены в Федеральный союз германской авиационно-космической промышленности (BDLI). В настоящее время в состав BDLI входит 164 предприятия, основную долю которых составляют компании малого и среднего бизнеса (см. таблицу 1).

Таблица 1 Структура авиационно-космической отрасли ФРГ по обороту предприятий в зависимости от числа занятых   (по итогам 2007 года)
Число занятых на предприятии	Оборот (в млн евро)	Оборот (в % от общего)	Общее число занятых	Число занятых (в % от общего показателя)
1-50	336	1,7	1194	1,4
51-250	2057	10,2	5913	6,7
251-500	1483	7,3	6928	10,1
501-2000	3186	15,7	13871	15,7
больше 2000	13171	65,1	56302	66,1
Всего	20223	100	88208	100

 

Ключевым сектором авиационно-космической промышленности является гражданское авиастроение (65,1 % общего числа занятых, 64,4 % оборота). Далее следует сектор обороны и безопасности (22,7 и 28,4 % соответственно) и сектор космических программ (6,3 и 7,2 %). Численность персонала, занятого вопросами общего управления и администрирования, составляет 5,9 % общего показателя отрасли.

Объем выделяемых компаниями авиационно-космической отрасли ФРГ средств на исследования и разработку новых технологий ежегодно составляет 15-20 % общего оборота отрасли. Кроме того, обеспечивается поддержка отрасли со стороны государства путем участия в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ, реализуемых как частными производственными компаниями, так и университетами, НИИ, другими исследовательскими учреждениями. На федеральном уровне основным инструментом является осуществление Национальной программы исследований в области авиации (Luftfahrtforschungsprogramm-LuFo), направленной на сохранение и развитие имеющихся ключевых авиационно-космических технологий в рамках международного разделения труда, а также на развитие сети национальных научно-исследовательских учреждений. Программа предусматривает финансирование до 50 % (при определенных условиях до 100 %) расходов на НИОКР.

 В настоящее время реализуется четвертая национальная программа исследований в области авиации (LuFo-IV), рассчитанная на период с 2007 по 2012 год. В рамках первого ее этапа из федерального бюджета 2006 года было выделено 160 млн евро, а в 2007-м изысканы дополнительные средства в размере 40 млн на реализацию интегрированных (выходящих за рамки одной отрасли) технологических проектов. В ходе второго этапа программы из федерального бюджета ФРГ 2008 года выделено около 240 млн евро на период до 2012-го, в том числе 80 млн на осуществление таких же проектов.

В течение 2005-2007 годов в отрасли сохранялась положительная динамика изменения показателей оборота. Распределение данных показателей по отдельным сегментам представлены в таблице 2.

Таблица 2 Объём государственного финансирования
год	комплексные системы и конечная продукция	двигатели	комплектующие  детали и оборудование	материалы	всего	изменение в % к предыдущему году
Оборот (млн евро)
2005	11707,0	2415,7	3716,4	557,5	18582,0	+16,2
,2006	12277,7	2533,5	3702,8	779,5	19488,4	+5,1
2007	12562,7	2767,3	4531,1	767,8	20233,0	+3,8
число занятых
2005	49593	8130	20325	3252	81300	+8,6
2006	52155	8550	22230	2565	85500	+5,1
2007	53133	8571	23503	3001	88208	+3,2

В 2008 году общая структура отрасли существенных изменений не претерпела. Однако имеющиеся сведения об итогах работы в 2008-2009 годах крупнейших концернов и компаний европейской и немецкой авиационно-космической промышленности позволяют спрогнозировать как увеличение на 3-5 % оборота в данном секторе германской промышленности, так и числа занятых (ориентировочно до 90 тыс. человек). В то же время последствия мирового финансового кризиса, по оценке экспертов крупнейших компаний и BDLI, оказывают серьезное негативное влияние на работу отрасли в 2009-2010 годах. Так, согласно проведенному BDLI в IV квартале 2008 года опросу, глобальный финансовый кризис сильнее всего затронул малые и средние фирмы германской авиационно-космической отрасли (с числом занятых до 500 человек). Руководство каждого четвертого такого предприятия заявило о необходимости получения уже в ближайшее время дополнительных кредитов в связи с ухудшившимся финансовым положением, при этом около трети из затронутых кризисом компаний уже столкнулись с ограничениями в получении кредитных средств в банках. Кроме того, продолжает негативно сказываться на конкурентоспособности европейской и немецкой авиационно-космической продукции динамика изменения курса доллара США к евро. 

В течение 2008 года европейский аэрокосмический оборонный концерн ЕАДС продолжил реализацию программы POWER 8 по снижению производственных издержек и экономии финансовых средств, а также провел ряд крупных реорганизационных мероприятий, непосредственно затронувших германские авиационно-космические предприятия.

Реализация программы повышения эффективности производства POWER 8 по итогам 2008 года позволила сэкономить 1,3 млрд евро, то есть поставленная задача по сокращению расходов до 2010-го выполнена уже более чем на 50 % В дальнейшем (в период до 2012-го) ЕАДС намерен добиться дополнительного их снижения на 650 млн евро за счет разработки и выполнения программы POWER 8 +.

Подразделение "Оборона и безопасность" концерна в апреле 2008 года завершило процедуру международной сертификации (Type Acceptance) и приступило к передаче европейским заказчикам второго транша самолетов "Тайфун".

 В 2008 году в подразделении "Военно-транспортные самолеты" возникли серьезные проблемы в ходе реализации программы создания перспективного европейского военно-транспортного самолета А.400М. В отличие от первоначально запланированного срока (2009) серийное производство может быть начато не ранее 2013-2014-го. Данное обстоятельство уже привело к прямым убыткам для ЕАДС в размере 1,74 млрд евро, дальнейшие риски оцениваются в 2,5 млрд.

В связи с этим, а также исходя из необходимости повышения эффективности работы концерна в условиях мирового финансового кризиса, руководство приняло решение об изменении его структуры. В течение 2008 года подразделение "Военно-транспортные самолеты" было передано в подчинение другой дочерней компании концерна - "Эрбас". Кроме того, подразделение "Оборона и безопасность", хотя и не утратило самостоятельности, вошло в состав единого скоординированного сегмента совместно с космическим подразделением "ЕАДС астриум". В дальнейшем также ожидается объединение данных подразделений. Таким образом, в 2008 году общее количество подразделений сократилось с пяти до четырех с перспективой дальнейшего сокращения до трех. При этом две из трех дочерних компаний находятся под руководством представителей ФРГ ("Эрбас" - Т. Эндерса и "Еврокоптер" - Л. Бертлинга), а, по мнению главы концерна Л. Галуа, предпринятые меры по упрощению структуры и, соответственно, управленческой схемы должны повысить эффективность работы как отдельных подразделений, так и концерна в целом. Следующим шагом на пути реформирования ЕАДС может стать изменение правовой формы концерна и его преобразование в Европейское акционерное общество ("Европа АГ").

Согласно предварительной оценке, оборот концерна по итогам 2008 года составил 42 млрд евро (по сравнению с 39,1 млрд в 2007-м). 

При этом дочернее предприятие - компания "Эрбас" поставила заказчикам в общей сложности 483 самолета, что на 30 единиц превышает показатель 2007-го. В общей сложности произведено 386 самолетов семейства А320,85 - А330/А340 и 12 - A3 80. В течение года поступило 777 новых заказов стоимостью 100 млрд долларов США, что составило 54 % мирового рынка всех заказанных самолетов вместимостью свыше 100 мест. В частности, требуются 472 самолета семейства А320,138 дальнемагистральных А330/А340 и девять А380. На самолеты A350XWB дополнительно получено 163 заказа (общее их количество 478 единиц). Приступить к серийному выпуску самолетов данного типа планируется в середине 2013 года. Общий портфель заказов этой компании по состоянию на начало 2009 года достиг рекордного показателя - 3 715 единиц.

За последние два года "Эрбас" в рамках реализации стратегии развития структурных элементов (Aerostructures) осуществлен ряд структурных преобразований. Были проданы германское предприятие компании в г. Лаупхайм и сборочное производство в г. Филтон (Великобритания). На базе немецких предприятий в городах Норденхам, Фарел и Аугсбург создана дочерняя фирма - "Премиум АЭРОТЕК ГмбХ" (Premium AEROTEC GmbH), а на основе французских в городах Молте и Сен-Назер образована дочерняя компания "Аэролиа" (Aerolia).

Создание двух новых дочерних фирм, начавших свою работу 1 января 2009 года, должно позволить "Эрбас" сконцентрировать усилия на таких областях деятельности, как разработка системных решений для новых самолетов, интеграция отдельных узлов в рамках создания конечной продукции, а также добиться оптимизации процессов инвестирования в основной капитал, распределения рисков и преимуществ в ходе НИОКР по разработке новых авиационных технологий.

Компания "Премиум АЭРОТЕК ГмбХ" с числом занятых около 6 000 человек станет крупнейшим немецким поставщиком элементов конструкции гражданских самолетов. Основными направлениями ее работы будут разработка и выпуск элементов корпусов новых самолетов A350XWB, как металлических, так и из композитных материалов на углеродоволокнистой основе (CFK), а также создание и эксплуатация соответствующих производственных систем. В настоящее время начато строительство корпусов по выпуску композиционных материалов. Объем инвестиций в их создание со стороны ЕАДС превышает 500 млн евро.

Начать производство элементов конструкции самолетов A350XWB с использованием композитных материалов намечено на середину 2010 года. По предварительным оценкам экспертов концерна ЕАДС, оборот новой компании в 2009 году составил около 1 млрд евро.

Руководство компании "Премиум АЭРОТЕК ГмбХ" уже сейчас рассматривает возможность открытия нового предприятия в Румынии (ожидаемый объем инвестиций до 50 млн евро), а в среднесрочной перспективе - в США.

В сентябре 2008 года "Эрбас" открыл первое сборочное предприятие за пределами Европы. К 2011 году в Китае из поставляемых с европейских предприятий фирмы комплектующих планируется ежемесячно собирать четыре самолета семейства А320. Данные машины будут поступать исключительно на рынки азиатских стран.

В 2008 году специалисты "Эрбас" в рамках программы НИОКР по разработке перспективных технологий совместно с американской компанией - производителем авиационных двигателей "Пратт энд Уитни" начали проводить серию летных испытаний нового двигателя - PW1000G Pure Power. Он является опытным образцом по демонстрации технологических разработок, основанных на патентованной новой архитектуре ТРДД Geared Turbofan этой американской фирмы.

В общей сложности, в том числе за счет организации новых дочерних предприятий, в компании "Эрбас" в 2008 году дополнительно создано около 1 500 рабочих мест.

Планами руководства этой фирмы на 2009 год предусматривалась поставка заказчикам такого же количества самолетов, как и в 2008-м (483 единиц). Однако последствия мирового финансового кризиса вынудили его скорректировать производственные планы. В частности, если раньше количество ежемесячно выпускаемых самолетов семейства А320 намечалось увеличить с 36 до 40 единиц, то в настоящее время принято решение уменьшить данный показатель до 34 единиц. Это связано с тем фактом, что начиная с ноября 2008 года число отказов клиентов от ранее заключенных сделок превышает количество вновь заказываемых самолетов. На прежнем уровне останется темп производства самолетов семейства А330/А340 (8,5 машины в месяц), хотя ранее планировалось увеличить его. Руководство компании выступило с заявлением, что предпринятые шаги не скажутся на занятости, но, по оценке ряда германских экспертов, избежать сокращения рабочих мест на предприятиях "Эрбас" в 2009-2010 годах не удалось.

Германское правительство в качестве одной из мер поддержки компании "Эрбас" как ведущего производителя гражданских самолетов рассматривает возможность введения государственных гарантий по экспортным кредитам, что должно предотвратить массовый отказ заказчиков от ранее заключенных сделок по приобретению новых самолетов. Так, в январе 2009 года правительство ФРГ начало проводить консультации по данному вопросу с руководством государственного инвестиционного банка KfW и других банков о возможной модели предоставления соответствующих кредитов иностранным авиаперевозчикам.

 Оборот другой дочерней компании концерна ЕАДС - "Еврокоптер" -в 2008 году вырос по сравнению с предыдущими годом на 7,5 % и составил 4,5 млрд евро. При этом 55 % (2,48 млрд евро) пришлось на серийное производство вертолетов, 32 % (1,45 млрд) - на техническое обслуживание и ремонт, 13 % (0,56 млрд) - на разработку и другую деятельность. 35 % оборота пришлось на долю ФРГ, Франции и Испании, а 65 % составила экспортная квота. В течение года заказчикам было поставлено 588 новых вертолетов (из них 55 % - гражданская авиатехника), что на 100 единиц превышает показатель 2007-го.

Однако негативные тенденции, связанные с мировым финансово-экономическим кризисом, отразились на показателях работы компании уже в 2008 году - количество полученных в течение года новых заказов сократилось с 812 до 715 единиц по сравнению с 2007-м. Распределение вновь заказанных вертолетов по типам выглядит следующим образом: 85 единиц ЕС-120 "Колибри", 340 единиц семейства AS-350/355 и ЕС-130, 123 - ЕС-135, 81 - ЕС-145,39 - семейства "Дофин"/"Пантер"/ЕС-155,35- семейства "Супер Кугар"/"Пума" ЕС-225/ЕС-725 и 12 - NH 90. При этом во втором полугодии ряд клиентов отказался от ранее сделанных заказов. Доля продукции военного назначения во вновь поступивших заказах составила 36 %, а гражданской - 64 % Экспортная квота при этом равнялась 64 % Из общего числа подписанных в течение года контрактов 59 % (2,83 млрд евро) пришлось на серийные вертолеты, 35 % (1,7 млрд) - на техническое обслуживание и ремонт, 6 % (0,3 млрд) - на разработку и другую деятельность.

Портфель имевшихся заказов по состоянию на декабрь 2008 года насчитывал 1 550 вертолетов различного назначения общей стоимостью 14 млрд евро. Однако в дальнейшем существенно уменьшилось количество размещаемых заказов на такую продукцию. По оценке главы компании "Еврокоптер" Л. Бертлинга, в 2009 году количество вновь заказанных вертолетов сократилось по сравнению с 2008-м на 40 %, составив ориентировочно 450 машин. При этом уменьшение числа заказов на военные вертолеты, доля которых в общем портфеле заказов компании "Еврокоптер" составила 71 %, было незначительным. Основные потери, по оценке Бертлинга, пришлись на рынок гражданской авиационной техники.

Важнейшими этапами работы компании "Еврокоптер" в 2008-2009 годах стали завершение полной сертификации вариантов боевого вертолета "Тигр" НАР и UHT, вывод на запланированные мощности серийного производства вертолетов NH-90 и поставка первых собранных машин в Австралии и Финляндии, 50-го вертолета UH-72A "Лакота" для американских ВС, а также получение заказов на авиатехнику данного типа от ВМС США. Кроме того, начато производство прототипа вертолета ЕС-175, разрабатываемого в сотрудничестве с Китаем. Основано новое дочернее предприятие в Индонезии, занятое выпуском комплектующих для вертолетов семейства "Супер Пума", за счет чего расширена существующая производственная сеть из дочерних предприятий в Канаде, Великобритании и ЮАР. Завод в г. Альбасете выпустил первые собранные в Испании вертолеты ЕС-135. В конце 2008 года заключен договор о поставке в Бразилию 50 машин ЕС-725.

С целью выхода из кризиса руководство "Еврокоптер" намерено более активно вкладывать средства в инвестиционные проекты, в том числе в разработку перспективных беспилотных вертолетов, а также активно развивать сектор технического обслуживания и сервиса. Оно поставило задачу доведести к 2020 году долю сектора сервисного обслуживания и ремонта до 50 % общего оборота.

Объем инвестиций со стороны этой компании в исследовательские программы в 2008 году возрос по сравнению с 2007-м на 40 %

По данным на 1 января 2009 года, число занятых в "Еврокоптер" составило 11 тыс. человек, в том числе в Германии - около 4 300.(3 465 человек работают на основном производственном предприятии в г. Донауверт, 655 - в филиале в г. Оттобрун, где участвуют в программах исследований и разработок новых технологий, и 80 человек в г. Кассель-Кальден - занимаются техническим обслуживанием, укомплектованием запасными частями и подготовкой персонала).

Авиакосмические предприятия ФРГ за счет консолидации своих возможностей на национальном уровне и последующего слияния в рамках концерна ЕАДС значительно расширили сферу своей деятельности, обеспечив высокий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Таким образом, авиакосмическая промышленность Германии характеризуется мощным научно-техническим потенциалом и высоким уровнем развития производственной базы. В кооперации с ВПК других стран НАТО она способна практически полностью удовлетворять текущие потребности министерства обороны ФРГ.

Зарубежное военное обозрение. 2010, №5, С.48-54