09.04.2014 Мировой рынок экспортных продаж новых бронеавтомобилей в 2010-2017 гг.

©   ЦАМТО,  В предстоящий 4-летний период (2014-2017 гг.) объем экспортных продаж новых бронеавтомобилей на мировом рынке составит не менее 3400 ед. на сумму 1,896 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

Эта цифра в итоге по периоду 2014-2017 гг. будет существенно выше, поскольку ЦАМТО приводит статистику по имеющемуся мировому портфелю заказов на текущий момент, а рынок бронеавтомобилей отличается тем, что период от момента заключения контракта до фактических поставок (в связи со спецификой изготовления) достаточно мал. Тем не менее, результат по периоду 2014-2017 гг. ожидается ниже показателей 2010-2013 гг. Прежде всего, это связано с возможным временным перенасыщением рынка в связи с намерением США продать или «передать» ряду стран ближневосточного и центральноазиатского регионов значительную часть бронеавтомобилей, находящихся на вооружении контингента ВС США, после вывода войск из Ирака и Афганистана. Тем не менее, даже если США осуществят эти планы, фактор перенасыщения рынка будет краткосрочным и скажется на снижении мирового спроса на новые бронеавтомобили только на протяжении 2-3 лет. В целом на перспективу этот сегмент будет самым динамично развивающимся среди всех категорий бронетехники.

Группу «бронеавтомобили» в основном составляют бронированные транспортные средства с колесной формулой 4х4. К этой же группе отнесены боевые разведывательные машины, бронированные грузовики и другие транспортные средства, которые по своим массогабаритным характеристикам невозможно отнести к категории «боевые бронированные машины». К нижнему пределу класса отнесены аналоги американского бронированного внедорожника «Хамви».

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2010-2013 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 8253 новых бронеавтомобилей на сумму 3,283 млрд дол.

Всего в этот период было экспортировано 11869 бронеавтомобилей на сумму 3,733 млрд дол. При этом объем продаж новых бронеавтомобилей составил 69,53% от общего количества или 87,95% от стоимости общемировых поставок.

Большой объем поставок в 2010-2013 гг. был обусловлен, в том числе, за счет передачи излишней техники из состава контингента ВС США формируемым ВС Афганистана и Ирака (в 2014-2017 гг. будет аналогичная ситуация с массовой передачей излишней техники другим странам региона).

В 2010-2013 гг. средняя ежегодная потребность в новых ББМ на мировом рынке составила 2063 ед. в год. В следующем 4-летнем периоде ежегодный спрос пока оценивается в 850 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых бронеавтомобилей стоимостью не менее 0,1 млн дол, лицензионные программы, а также поставки бронеавтомобилей из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой бронемашины того же типа на тот же период времени.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке бронеавтомобилей. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2018 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2017 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых бронированных автомобилей, начиная с нижней «планки» (бронеавтомобилей «Хамви»), по периоду 2010-2017 гг. с большим отрывом от конкурентов занимает идейный интегратор использования машин данного класса – США (6410 машин на сумму 2,036 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 5393 машины на сумму 1,775 млрд дол, портфель заказов на 2014-2017 гг. на текущий момент составляет 1017 новых машин на сумму 260,7 млн дол. Экспорт в обоих периодах в своем большинстве обеспечен поставками бронеавтомобилей контингентам войск стран коалиции для использования в Ираке и Афганистане.

Второе место в рейтинге занимает Италия с бронированными автомобилями компании «Ивеко» (2457 машин на сумму 1,619 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 852 бронеавтомобиля стоимостью 601,2 млн дол, пакет заказов на 2014-2017 гг. составляет 1605 новых машин на сумму 1,017 млрд дол, из которых существенная часть приходится на поставки по заказу Минобороны России (причем первоначальный заказ в итоге, скорее всего, будет сокращен российской стороной, и доля Италии в общем балансе значительно снизится; в данном варианте расчет сделан по первоначально заявленному объему закупки РФ).

Третье место в рейтинге занимает Швейцария (572 машины на сумму 472 млн дол). Основой объем продаж швейцарских бронеавтомобилей обеспечен за счет поставок странам Евросоюза моделей «Дуро-3» и «Игл-4» компании «Моваг». В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 446 бронеавтомобилей на сумму 357 млн дол, на 2014-2017 гг. пакет заказов составляет 126 новых машин на сумму 115 млн дол.

Четвертое место занимает Россия в основном с бронеавтомобилем «Тигр» (557 машин на сумму 143,8 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 407 бронеавтомобилей на сумму 125,8 млн дол. Прогнозируемый объем поставок в 2014-2017 гг. может составить более 150 новых машин на сумму 18 млн дол в случае реализации в полном объеме соглашений с Китаем, который на текущий момент является самым крупным заказчиком бронеавтомобилей «Тигр». Следует отметить, что пока не известно точное количество заказанных бронеавтомобилей «Тигр» по пакетному контракту стоимостью 79 млн дол с ВС Эквадора.

Пятое место в рейтинге занимает Турция с бронеавтомобилями «Кобра» (316 ед. на сумму 137,1 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 256 бронеавтомобилей на сумму 112,5 млн дол, пакет заказов на 2014-2017 гг. на текущий момент составляет 60 новых машин на сумму 24,6 млн дол.

Шестое место в рейтинге поставщиков новых бронеавтомобилей занимает Китай с поставками, преимущественно, в Бангладеш и Венесуэлу (281 машина на сумму 78 млн дол). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде.

Седьмое место в рейтинге поставщиков новых бронеавтомобилей занимает Франция, предлагающая большое семейство продуктов в этом сегменте рынка (266 машин на сумму 189,5 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 147 бронеавтомобилей на сумму 44,5 млн дол, пакет заказов на 2014-2017 гг. на текущий момент составляет 119 новых машин на сумму 145 млн дол.

Восьмое место занимает Великобритания (131 машина на сумму 30,7 млн дол). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде.

Девятое место с бронемашинами «Динго-2» занимает Германия (120 машин на сумму 233,6 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 84 бронеавтомобиля на сумму 89,4 млн дол, на 2014-2017 гг. пакет заказов на текущий момент составляет 36 новых машин на сумму 144,2 млн дол.

Десятое место с бронеавтомобилем «Нимр» занимают Объединенные Арабские Эмираты (120 машин на сумму 24 млн дол). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде.

Места с 11-го по 19-е в рейтинге занимают ЮАР, Польша, Бельгия, Испания, Бразилия, Израиль, Австрия, Сербия и Португалия.

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемом периоде (2014-2017 гг.) объем поставок (в случае соблюдения заявленных графиков) ожидается в объеме 164 ед. на сумму около 148 млн дол, что не повлияет на положение в рейтинге ведущих мировых экспортеров бронеавтомобилей.

Более подробный материал с табличными данными будет опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» №4.